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Michaël DOS SANTOS

Conseiller en Patrimoine Financier

BNP PARIBAS

Paris, France

Son expérience

Oct 2011
à présent

Conseiller en Patrimoine Financier
BNP PARIBAS
Paris 17e

Gestion quotidienne bancaire d'un portefeuille clients haut-de-gamme et multi-bancarisés.

Conseil en investissements: épargne liquide, assurance vie, compte titres, PEA (actions et/ou OPCVM) et PERP.

Montée en gamme de la clientèle éligibl

Sep 2010
Sep 2011

Assitant Conseiller en Gestion de Patrimoine
BNP PARIBAS
Paris 17e

Présentation des offres à commercialiser en interne.

Entretiens de découverte de la clientèle patrimoniale.

Bilans patrimoniaux via BIG EXPERT pour remises ultérieures des études avec des préconisations d'investissements et de ventilatio

Jul 2009
Sep 2009

Assistant Conseiller Clientèle
CIC
Puteaux 92

Gestion courante du guichet, prise de rdv, accueil téléphonique.

Gestion des coffres (commandes de fonds, réapprovisionnement des distributeurs en coupures, validations des dépôts clients, suivi des journées comptables).

Suivi des dossiers de

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